Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, правильный ли путь он выбрал для себя, и испытывает внутренние сомнения.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в Комитет госбезопасности Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением личной безопасности городского руководства. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит заниматься предотвращением идеологических диверсий и возможных терактов.
