Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннее достоинство. Между ними зарождается глубокое чувство, которое вдохновляет драматурга на создание нового произведения.
В центре его романа оказываются реальные люди из московского окружения, включая загадочного иностранца, ставшего прообразом мистического Воланда. Персонажи оживают на страницах, переплетаясь в причудливом танце судеб, где реальность граничит с фантасмагорией, а личные драмы отражают сложность эпохи.
