Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том самом рейве, что должен состояться где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески становятся для них одновременно и картой, и зеркалом, отражающим их собственные тревоги и отчаянную надежду.
Пустыня раскрывает перед ними свою двойственную природу — то ослепительным раем под палящим солнцем, то безжалостным адом в ночной тишине. На фоне надвигающейся бури им предстоит пройти этот путь до конца, балансируя между светом и тьмой, между спасением и вечной потерей в этих древних песках.
