Между ароматным кофе и бесконечными прослушиваниями зародилось их чувство. Она — начинающая актриса, разносящая напитки знаменитостям, он — талантливый саксофонист, играющий в полупустых клубах. Их объединяла не только бедность, но и вера в искусство, в то особенное волшебство, которое рождается на стыке кино и джаза.
Но внезапный успех стал испытанием для их хрупкого союза. Ее первые роли и его долгожданный контракт развели их по разным графикам и кругам общения. Слава, которую они так жаждали, начала медленно разрушать ту самую искренность, что когда-то согревала их скромные вечера в крошечной квартирке.