Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Справиться с этой скрытой угрозой под силу только контрразведчикам СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеских агентов, чтобы обеспечить безопасность наших наступающих частей. От их действий зависит, удастся ли сорвать коварные планы противника и сохранить стратегическое преимущество.
